降息周期下，新的轮动方向出现了

A股市场震荡分化，但半导体板块却逆势领涨，成为市场关注的焦点，究其原因，主要在于AI芯片爆发、存储涨价以及国产份额扩大三大因素叠加共振,推动半导体行业迎来新一轮发展周期。

国产芯片组团破局，自主可控进程加速

受海外半导体制裁影响，国内先进产能有望加速释放，相关领域将持续受益，业内人士指出，国产芯片组团破局的态势已经势不可挡，随着国产7nm DUV的测试和阿里PPU的性能对标，自主可控进程再进一步,夯实AI底座。

半导体设备、材料领域备受关注

据梳理，多只半导体设备、材料领域的公司在近一星期内获得了研究机构的广泛关注，其中7只更是获得了“买入”评级，北方华创、鼎龙股份、精测电子、巨化股份、深南电路、兴森科技、中科飞测等公司值得关注。

业绩大增，未来发展可期

今年上半年，半导体设备、材料领域多家公司业绩大增，其中晶瑞电材更是实现了归母净利润1501.66%的同比增长，已有12家公司提前“锁定”了今年前三季度的业绩大增,未来发展可期。

半导体行业正处于新一轮发展周期，国产芯片组团破局，自主可控进程加速，随着技术的不断突破和市场的持续关注，半导体设备、材料领域有望迎来更大的发展机遇，投资者可关注相关优质公司,分享行业成长红利。