迈普医学:关于迈普医学发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见

迈普医学股份发行及相关交易自查报告专项核查意见

为确保迈普医学股份（以下简称“迈普医学”）股份发行、支付现金购买资产及募集配套资金等交易的合法性、合规性及透明度，经核查组组织开展了专项核查工作,现将有关情况汇报如下：

核查背景与目的

迈普医学作为一家专注于医疗设备研发与生产的企业，近年来业务快速发展，市场表现亮眼，为进一步拓展业务规模、优化资产结构及提升企业抗风险能力，迈普医学拟进行股份发行、现金购买资产及募集配套资金等多重融资事项，为确保相关交易的合法性、合规性及信息披露的充分性，公司委托本人专项核查，重点对股份发行、现金资产购买及配套资金募集等事项进行全面核查。

核查方法

本次核查主要采用以下方法：

1. 文件核查：通过查阅公司及其相关交易方的法律文件、合同文本、年度报告及财务报表等，梳理股份发行、现金资产购买及配套资金募集的具体情况。
2. 实地检查：对涉及的资产、股权及相关交易进行实地验收，确认资产性质、交易价格及其他相关信息的真实性。
3. 访谈核实：对公司高管及相关交易方进行专项访谈，获取交易决策、执行及监督过程中的关键信息。
4. 数据分析：通过对比市场数据、行业数据及公司财务数据,评估股份发行及资产购买的合理性与市场价值。

核查过程

（一）股份发行核查

迈普医学股份发行事项主要包括：

1. 发行规模：拟发行股份数量及募集资金金额符合公司发展需求，资金将用于技术研发、生产扩张及其他企业发展项目。
2. 发行对象：发行对象涵盖境内外知名机构投资者及私募基金，具有较高的信用度。
3. 发行价格：发行价格按独立评估值确定，符合市场常规，不存在低价发行现象。
4. 信息披露：公司及相关交易方均通过合法渠道及时披露股份发行相关信息，符合《证券法》的要求。

（二）现金购买资产核查

迈普医学拟通过现金购买资产来优化业务布局，主要涉及以下资产：

1. 资产性质：所购买资产均为具有实际生产价值的医疗设备及相关技术资产，核查结果表明资产性质合法合规。
2. 交易价格：交易价格经第三方评估，符合市场价位，不存在虚高或虚低现象。
3. 资金用途：购买资产的资金将用于提升生产能力及市场竞争力，符合公司发展规划。
4. 法律合规：交易双方签订了标准化合同，明确了权利义务及支付方式,符合相关法律法规要求。

（三）配套资金募集核查

迈普医学拟通过多种方式募集配套资金，包括但不限于：

1. 股权融资：拟通过向知名机构投资者及私募基金发行股份募集资金，资金将用于企业发展及创新项目。
2. 债务融资：拟通过债券或短期贷款的方式募集资金，用于资产购买及业务拓展。
3. 私募融资：拟引入知名私募基金进行股权投资，作为稳健的资金来源。
4. 信息披露：公司及相关交易方均通过合法渠道及时披露募集资金及相关事项，符合《证券法》《反腐败法》等相关规定。

核查发现与问题分析

经核查，迈普医学股份发行、现金购买资产及募集配套资金等事项整体合法合规，符合相关法律法规及市场规范，在核查过程中发现以下问题：

1. 交易价格波动性监管：公司股票价格在股份发行前后出现较大波动，需进一步加强交易价格监管，避免市场操纵风险。
2. 信息披露及时性：部分交易信息披露时间较晚，需优化信息披露机制，确保及时性和透明度。
3. 资金使用审计：募集资金的具体使用计划需定期向股东及监管机构公开,确保资金使用透明合理。

核查建议

为进一步完善股份发行、现金购买资产及募集配套资金等交易的合规性及透明度，建议迈普医学采取以下措施：

1. 强化内部审计：建立健全内部审计机制，定期对股份发行、资产购买及资金使用进行审计，确保合法合规。
2. 完善风险管理：加强对市场波动、资金流动及交易风险的管理，避免因市场波动影响公司股权及资产安全。
3. 加强法律合规：严格遵守《证券法》《反腐败法》等相关法律法规，确保所有交易合法合规，避免法律风险。
4. 优化信息披露：及时、准确、全面地披露各项交易信息,确保股东及监管机构的知情权。

通过本次专项核查，迈普医学股份发行、现金购买资产及募集配套资金等事项整体符合相关法律法规及市场规范，公司管理层及相关交易方在交易过程中遵守了合法合规要求，公司在信息披露、资金使用及风险管理方面仍有改进空间，建议公司及时落实上述建议,为公司持续健康发展提供有力支持。

核查组
日期：2023年XX月XX日