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闪迪涨价、英伟达需求强劲、OpenAI呼吁政策支持

2023年11月9日,芯片行业迎来一波重大消息，存储芯片领域尤为引人注目，以下是本周末最重要的动态总结：

闪迪大幅调涨NAND闪存价格，市场供应链受冲击

闪迪（SanDisk），全球存储芯片行业的领军企业近日大幅上调NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，这一举措引发了市场广泛关注，显示出存储芯片市场的供不应求状况正在加剧。

根据多家媒体报道,闪迪表示NAND产品需求超过了供应，预计这一趋势将持续至2026年底，数据中心市场正成为NAND闪存的最大应用领域，成为推动行业增长的核心驱动力。

闪迪的这一调价举措迅速引发了整个存储供应链的震动,许多模组厂开始暂停出货，重新评估报价策略，创见、宜鼎国际和宇瞻科技等企业均宣布暂停报价交货，原因称“预期市场行情将继续向好”。

英伟达：Blackwell芯片需求旺盛，存储芯片短缺可能延续

英伟达首席执行官黄仁勋近日表示,公司最先进的Blackwell芯片正面临“非常强劲的需求”，他补充道，整个芯片产业正在经历强劲增长，导致“各种不同东西的短缺”。

黄仁勋还提到,英伟达与SK海力士、三星和美光合作，已收到这三家公司的先进芯片样品，计划加大对存储芯片的支持力度，SK海力士和三星电子也分别表示，其芯片产能已售罄，并计划大幅增加投资以满足市场需求。

OpenAI呼吁扩大芯片法案的税收抵免范围

人工智能巨头OpenAI近日致函美国白宫科学与技术政策办公室（OSTP），呼吁将《芯片与科学法案》（Chips Act）下的税收抵免范围扩大至AI数据中心和相关领域，OpenAI在信中指出，这一举措有助于降低资本成本、减少早期投资风险，并释放私人资本，支持美国AI产业的发展。

OpenAI还表示将在未来投入约1.4万亿美元用于数据中心和芯片建设，以支持更先进的AI系统开发和技术应用，公司尚未盈利，其融资结构引发外界对其财务健康状况的关注。

市场反应与未来展望

闪迪的财务表现令人瞩目,截至2025年10月3日的财季，公司营业收入达到23.1亿美元，同比增长22.6%，高于分析师预期，GAAP净利润为1.12亿美元，虽然同比下降，但环比大增587%，闪迪股价在11月7日大涨超15%，总市值创历史新高，达到351亿美元。

分析师普遍对闪迪的前景乐观,认为公司在数据中心市场的强劲增长势头具有持续性，花旗银行将闪迪目标价从150美元/股大幅上调至280美元/股，摩根士丹利分析师也上调目标价至263美元/股，保持“增持”评级。

行业趋势与未来展望

存储芯片市场的供不应求,凸显了人工智能数据中心需求的核心作用，随着数据中心市场逐步成为NAND闪存的主要需求场景，行业格局正在发生深刻变化。

政策支持与技术创新将成为推动芯片行业发展的两大核心驱动力,OpenAI的政策呼吁体现了行业对政府支持的迫切需求，而英伟达、SK海力士、三星等企业的产能扩张则表明技术创新正在加速。

总体来看,芯片行业正处于“超级周期”之中，存储芯片市场的热度预示着更大的机遇正在到来，无论是从公司业绩、市场供需，还是政策支持角度看，都表明芯片行业的未来将充满活力。