大涨超100%！存储芯片“超级周期”来了？

存储芯片行业迎来“超级周期”，AI热潮推动价格上涨

随着人工智能技术的飞速发展和广泛应用，全球存储芯片市场正在经历一场前所未有的价格风暴，本文将分析存储芯片行业现状，探讨AI热潮对存储芯片市场的影响,以及未来发展趋势。

存储芯片价格上涨

近年来，全球存储芯片价格持续上涨，尤其在最近一个月，涨价消息越发密集，主要厂商如韩国三星电子、美国闪迪等均陆续通知客户调整报价,现货市场价格也在短时间内快速上行。

9月下旬，韩国三星电子向主要客户发出第四季度提价通知，计划将部分DRAM价格上调15%至30%，NAND闪存价格上调5%至10%，美国芯片制造商美光在9月一度暂停部分存储芯片报价，恢复报价后，新价格普遍上涨约20%，另一存储芯片巨头闪迪也已在9月上调NAND闪存报价，幅度约为10%,消费级与企业级产品均有涉及。

AI热潮推动存储芯片需求增长

随着近年来生成式AI的快速发展，全球对高带宽内存HBM的需求急剧增加，OpenAI名为“星际之门”的数据中心项目预计每月需要高达90万片晶圆，可能占全球DRAM总产量的40%。

随着存储芯片产能逐步向计算卡、服务器等高利润、高附加值方向倾斜，传统存储类别如DDR4反而面临供给紧张，业内人士分析，由于DDR4产能逐步被边缘化，加之下游的个人电脑及部分工业设备仍有稳定需求，短期市场出现供需结构性失衡,推动DDR4价格异常上行。

存储芯片行业迎来“超级周期”

在AI热潮的推动下，存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”，摩根士丹利的最新研报预测，到2026年NAND闪存将出现高达8%的供应缺口，动态随机存取存储器DRAM的价格将环比上涨约9%。

存储芯片行业也开始出现供不应求、涨价、转变订货模式等一系列连锁反应，在最受市场追捧的高带宽存储器HBM领域，现在每一块HBM芯片都需针对特定的AI GPU定制，客户需要提前一年下单，合同通常为一年期，这种新的订货模式不仅提升了供应稳定性,也显著增强了存储厂商的议价能力。

未来发展趋势

1. HBM芯片市场将持续增长,成为存储芯片市场的主流产品。

2. 存储芯片产能将进一步向高端、高附加值领域倾斜。

3. 技术创新将推动存储芯片性能不断提升。

4. 行业竞争将更加激烈,企业需不断提升自身竞争力。

在AI热潮的推动下，存储芯片行业将迎来一个“超级周期”，行业也需警惕潜在的技术替代和需求波动,以保持可持续发展。