门槛灵活熟人熟地，部分中小银行深耕私行业务

A股上市银行三季报披露：私人银行业务增长亮点纷呈，中小银行“差异化竞争”成市场新格局

随着A股上市银行三季报的披露，私人银行业务增长成为行业关注的焦点，数据显示，多家上市银行前三季度私人银行客户数量均实现明显增长，而在国有大行与股份制银行之外，地方性中小银行的私人银行业务也呈现出快速增长的态势，这一现象不仅反映了市场演进的必然结果，也标志着中小银行从“跑马圈地”向“精耕细作”转型的积极信号。

“区域深耕+生态构建”成为中小银行差异化竞争的核心

南开大学金融学教授田利辉在接受采访时指出，高净值人群区域化分布与银行精细化运营能力提升的共振，推动中小银行从“跑马圈地”转向“精耕细作”，中小银行的差异化竞争核心在于“区域深耕+生态构建”，依托本地经济特色打造“金融+非金融”服务闭环,精准对接区域成长型客户。

田利辉补充道，随着高净值人群多元化发展，中小银行需持续深化区域特色，以“小而美”的差异化竞争，实现私人银行业务高质量发展，这既是对市场规律的尊重,也是银行转型的必由之路。

中小银行凭借“本土特色”赢得市场空间

数据显示，5家A股上市中小银行私人银行业务增长势头良好，且已披露数据的几家中小银行都呈增长态势，常熟银行上半年私人银行客户4214人，较年初增长10.8%；宁波银行上半年私人银行客户30068户，较年初增加5068户；私人银行客户金融总资产达3585亿元，较年初增加535亿元，青岛银行私人银行客户数与管理资产规模较上年末分别增长13.41%和10.21%，核心经营指标均保持稳健增长态势，苏州银行上半年私人银行客户数较年初增长19%，其金融总资产较年初增长16%,实现了客户规模与资产规模的稳步提升。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏指出，地方性中小银行依托本地产业深度了解，通过提供定制化融资方案挖掘客户；同时其决策链条短，能快速响应高净值客户个性化需求，并通过非金融权益服务增强黏性，苏商银行研究员薛洪言补充道，随着高净值人群地域分布呈现“下沉化”趋势，县域及二三线城市的新兴富裕群体快速崛起,这些客户往往更依赖本地金融机构的地缘优势与情感联结。

“本土联结”成为中小银行核心竞争优势

与国有大行、股份制银行高门槛准入形成鲜明对比的是，地方性中小银行的准入门槛更灵活，记者采访获悉，工商银行私人银行服务对象需满足金融资产等值800万元人民币（含）以上；中国银行、农业银行客服则表示，准入标准为在该行金融资产月日均达600万元及以上，股份制银行中，招商银行门槛更高，其零售客户需月日均全折人民币总资产达1000万元（含）及以上。

相比之下，地方中小银行门槛更灵活，记者通过采访南京银行、贵阳银行客服确认，两家银行的私人银行常见准入门槛为月日均金融资产600万元（含）及以上，常熟农商银行也在官网明确了这一标准，部分银行还进一步放宽条件，如宁波银行规定，月日均资产600万元以上或申请时时点资产达600万元以上,满足其一即可申请私人银行卡。

高净值人群多元化发展趋势推动行业变革

国有大行或股份制银行服务对象多是大型企业高管、资深投资人，聚焦全国性行业的顶尖财富群体，而中小银行服务的对象更具“本土特色”，娄飞鹏指出，中小银行充分发挥“人熟地熟”的优势，服务的私人银行客户以本地小微企业主为主，且客户户均资产规模相对较低，田利辉补充，从客户画像来看，中小银行客户多集中于本地制造业、科创企业主等成长型群体，资产形态更偏重区域化、行业集中；而国有大行与股份行客户分布在全国性行业，资产配置更全球化、复杂化，这是市场细分与客户结构演化的自然结果,并无优劣之分。

薛洪言表示，不同于大行全国统一的服务体系，中小银行可围绕区域支柱产业建“产业+金融”闭环，比如为制造业企业主提供家族信托、固定资产证券化等方案，更重要的是，依托地缘信任，中小银行客户合作年限普遍远超大行，“这种本土联结是地方中小银行抵御竞争的关键屏障”。

未来展望：中小银行需持续深化区域特色，实现高质量发展

随着高净值人群多元化发展趋势的推进，中小银行需持续深化区域特色，以“小而美”的差异化竞争，实现私人银行业务高质量发展，这既是对市场规律的尊重，也是银行转型的必由之路，田利辉指出，中小银行的核心是把“区域基因”变成服务壁垒，随着高净值人群地域分布的“下沉化”趋势加速，中小银行凭借其灵活决策机制、区域深耕能力和本土联结优势，将在私人银行业务领域继续发挥重要作用,为行业发展注入新的活力。