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东吴证券给予“买入”评级，2025年三季报亮点解读

东吴证券发布了对昆仑万维（300418.SZ）的研报，给予其“买入”评级，并对其2025年三季度（2025Q3）的业绩进行了详细分析，以下是本文的重点内容和分析：

业绩亮点：收入增长显著，业绩转好

昆仑万维在2025年第三季度实现了令人瞩目的业绩表现,公司报告，2025Q3的营收达到20.72亿元，同比增长56.16%，实现归属净利润1.9亿元，同比及环比均扭亏为盈，这一成绩标志着公司在经营模式和业务布局上的显著进展。

OPERA业务夯实基本盘，短剧驱动收入高增长

公司OPERA业务线的稳健发展成为业绩转好的主要推动力,OPERA业务不仅在国内市场表现强劲，还在国际市场上取得了不俗的成绩，短剧这一核心业务的高增长为公司带来了稳定的现金流和良好的业绩基础，为整个集团的经营提供了坚实的支撑。

AI全产业链布局持续推进

昆仑万维在AI领域的布局更加完善,形成了从上游技术研发到下游应用落地的完整产业链，公司在AI芯片、算法、数据服务等多个子领域均取得了进展，预计未来将进一步释放AI业务的潜力，为公司带来长期增长动力。

市场研报点评：看好公司未来发展

东吴证券在研报中对昆仑万维的长期前景表示看好,认为公司在OPERA业务和AI领域具有较大的增长潜力，研报还提到，公司在短期内的收入增长和业绩改善为其赋予了更强的投资吸引力。

潜在风险与投资者注意事项

虽然当前市场表现亮眼,但研报也提醒投资者需要关注以下风险因素：

• AI进展不及预期：AI技术和市场应用的进展可能受到多种因素的影响，可能对业绩产生不确定性影响。
• 经营性业务不及预期：OPERA业务的持续增长和公司整体经营业绩的提升需要市场和监管环境的支持。
• 行业监管风险：AI和相关行业受到严格的监管政策约束，可能对公司业务产生负面影响。

昆仑万维2025年三季度的业绩表现和未来发展潜力,得到了东吴证券的高度认可，公司在OPERA业务和AI全产业链布局上的持续进展，为其未来的增长奠定了坚实基础，投资者在投资前仍需综合考虑上述风险因素，理性评估公司的投资价值。

免责声明仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实，投资有风险，投资者应根据自身情况和专业建议进行决策。