A股开市倒计时，五大私募火线解盘

节后A股市场展望：外围利好与结构性机会并存

随着国庆、中秋双节假期的结束，A股市场即将迎来10月的行情，多家一线私募机构对节后A股表现持乐观态度，认为外围市场向好与国内消费复苏将为市场提供支撑，同时看好市场结构性机会,科技成长板块仍是核心关注方向。

市场展望：外围向好提振信心

外围市场的表现为A股节后开盘营造了良好的外部环境，港股市场在假期期间表现突出，尤其是半导体板块上涨，给A股情绪注入了利好力量，星石投资副总经理方磊指出，节前A股走弱的交投情绪有望修复，全球大类资产整体上涨，海外不确定因素对中国资产的扰动减少；国内宏观经济相对平稳，假期出行热情较高，服务消费持续修复,短期避险资金大概率会流回A股市场。

趣时资产认为，假期期间OpenAI和AMD重磅合作、视频生成模型Sora 2发布，对A股算力、人工智能应用等相关板块形成了催化效应，畅力资产董事长宝晓辉表示，国庆假期之后A股往往出现资金回流、情绪回暖,适合采取积极布局。

策略应对：攻守兼备布局后市

面对即将开启的十月交易，多家私募机构均提到了均衡配置与精选个股的重要性，畅力资产董事长宝晓辉表示，将采取积极进攻的投资策略，适度增加仓位，优化组合，居民储蓄向权益市场流入的趋势具备长期持续性，从目前来看,A股中长期上涨空间较大。

明泽投资创始人马科伟称，该机构在假期后的总投资策略是保持战略乐观，采取高仓位运作与均衡持仓布局相结合的投资思路，关注回调充分的科技成长与高端制造核心资产；配置低市净率、高股息资产，以此作为组合“安全垫”，降低组合整体波动风险，趣时资产认为,后续的市场机会将围绕行业边际变化和三季报展开。

投资主线：科技成长成共识

在结构性机会的把握上，科技成长板块获得五家私募的一致看好，消费复苏、低估值板块的轮动机会也被多次提及，趣时资产表示，继续看好科技股行情向纵深演绎，与假期期间全球科技股行情类似，算力、存力以及与人工智能基建相关的板块都有机会，A股三季报披露即将开启,业绩表现良好的板块将迎来机会。

许俊哲表示，看好互联网大厂、国产半导体产业链、创新药出海等方向，同时关注固态电池产业发展，马科伟称，节后重点看好人工智能、人形机器人产业链技术突破、高端制造等领域,金融与部分周期行业存在景气回升的机会。

星石投资方磊表示，市场风格可能更趋均衡，各类资产均有投资机会，人工智能、创新药等成长风格仍会受益于流动性驱动；消费、周期板块的驱动因素正在增强，第三季度市场估值冷热不均的情况大概率会发生变化，消费类、周期类资产有望跟随科技类资产实现估值重估。

畅力资产董事长宝晓辉说，重点看好图形处理器和人形机器人等板块,会寻找一些超跌的权重板块和公司进行布局。

总的来看，节后A股市场展望乐观，科技成长、消费复苏、低估值等板块均具备投资机会，投资者应结合自身风险承受能力，采取均衡配置与精选个股的策略,抓住节后市场的结构性机会。