奥士康:湖南启元律师事务所关于奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）

奥士康科技股份有限公司可转换公司债券发行的法律意见书

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了关于向不特定对象发行可转换公司债券的《法律意见书（一）》，该意见书由湖南启元律师事务所提供，详细阐述了公司债券发行的法律依据、发行方式以及相关法律风险防控建议，为投资者和相关方提供了重要的法律参考。

发行背景与法律依据

公司可转换公司债券的发行是公司在资本市场中进行融资的一种常见方式,根据《公司法》及相关司法解释，可转换公司债券具有多种特点，包括但不限于以下几点：其一，债券持有人可根据公司 articles of association（章程）或转换条款的规定，将部分或全部债权转换为公司股票；其二，可转换公司债券具有较高的流动性，持有人可以通过转换成股票参与公司的股权融资；其三，可转换公司债券的发行需遵循公司章程及相关法律法规，确保公司治理的规范性和透明度。

公司此次向不特定对象发行可转换公司债券的决定,充分考虑了市场环境和公司发展需求，旨在通过优质的债权转化成果，提升公司的资本运作能力和市场竞争力，该发行方案符合公司发展规划，并得到了相关部门的批准。

发行方式与承销限制

根据意见书内容,公司计划通过不特定对象的发行方式进行可转换公司债券的发售，具体而言，不特定对象的发行主要包括以下几种方式：其一，公司内部员工或管理层通过公司内部制度规定的方式参与发行；其二，公司的合作伙伴或战略投资者通过特定协议参与发行；其三，公司与其他机构或个人达成协议，定向发放债券，这种发行方式有助于公司灵活运用资本，满足不同投资者的需求。

值得注意的是,该发行方案对债券的承销限制和限售期进行了明确规定，根据《公司法》及相关司法解释，可转换公司债券的承销限制和限售期是公司发行债券时的一项重要风险防控措施，公司通过设定合理的承销限制和限售期，能够有效控制债券的流通风险，确保市场的稳定性和透明度。

法律风险防控建议

意见书特别强调了在可转换公司债券发行过程中,法律风险防控是至关重要的环节，公司应严格遵守《公司法》及相关司法解释的规定，确保发行方案的合法性和合规性，具体而言，公司应做好以下几点工作：其一，建立健全公司章程和相关协议，明确债券的转换条件和程序；其二，定期进行债券市场价值评估，避免因市场波动导致的流动性风险；其三，严格审查承销限制和限售期的设定，确保其符合市场环境和公司实际情况；其四，加强与相关投资者的沟通，及时发布相关信息，保障投资者权益。

公司还应注重债券转化的风险管理,可转换公司债券的转化涉及到公司的股权结构和内部管理，因此公司应建立完善的风险管理机制，防范因转化行为导致的潜在风险。

可转换公司债券作为一种创新性的融资工具,具有较高的市场价值和投资潜力，奥士康科技股份有限公司通过向不特定对象发行可转换公司债券，展现了公司在资本市场中的创新能力和成长潜力，该发行方案的成功实施，不仅有助于公司的资本运作，还将为投资者创造更多的价值。

作为一家专业的法律事务所,湖南启元律师事务所在本意见书中提出的建议和意见，体现了对公司及相关方的高度负责和专业把控，我们相信，在公司和相关方的共同努力下，该发行方案将顺利推进，为公司的发展注入新的动力。

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