春晖智控:浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

《春晖智控:浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》

为进一步完善公司财务结构，优化资产配置，拓展业务发展空间，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行股份发行及支付现金购买资产事项，并与关联方进行相关交易，经公司董事会审议并得出结论后，现将相关事项报送股东大会审议,现就上述事项说明如下：

股份发行

为加大公司股权激励机制，吸引和留住优秀人才，提升公司内部管理水平，公司决定发行股份，经审计，截至本报告书报制时，公司已有股本为人民币5000万元（详见附表），本次股份发行拟定发行金额为人民币6000万元，发行股份数量为6000万股，占公司总股本比重约12.6%，本次发行将通过公开募股的方式进行,具体发行方式及时间将另行公告。

支付现金购买资产

为优化公司资产结构，扩大业务布局，公司决定支付现金购买资产，经审计，公司现有资产规模为人民币9000万元，现金流状况良好，拟支付现金6000万元购买一套高端工业控制设备，设备将用于公司智能制造项目升级，提升生产效率和产品质量，该设备市场价值约8000万元，交易价格与市场价存在一定差异,属于公司定价范围内。

关联交易

为配合公司发展战略，优化资源配置，公司拟与一家关联方（具体身份及关系另行公告）进行交易，交易金额为人民币500万元，主要为提供技术支持服务，该交易将有助于公司提升技术水平，降低运营成本，公司独立董事会已对该交易进行了尽职调查,确认其合法性和合规性。

其他说明

（1）本次股份发行和现金购买资产事项属于公司重大事项，已履行相关法定程序,经过股东大会审议将进一步细化实施方案。

（2）公司将定期向股东发布交易更新公告,确保信息公开透明。

（3）本次交易可能涉及的利益冲突已得到独立董事会的充分评估,相关措施已采取。

本报告书将于股东大会之日前提交股东大会审议，具体事项将根据股东大会决议及相关法律法规进行后续处理，请广大股东密切关注公司公告,及时获取最新信息。

浙江春晖智能控制股份有限公司
2023年XX月XX日