时空科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）

时空科技: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）

为进一步推动公司发展,优化资本结构，拓展业务布局，时空科技公司经董事会决定，修订了《时空科技: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，现将预案内容公示如下：

发行股份的目的

为筹集必要的资金支持公司业务扩张及战略布局,公司决定通过股份发行方式向社会公众募集资金，本次股份发行将用于以下方面：

支付现金购买资产,进一步扩大公司业务规模； 2.募集配套资金，支持公司多个项目的实施； 3.优化公司资本结构，降低财务负担。

股份发行的具体内容

1. 发行方式：本次股份发行将采用定向发行的方式，公司将向符合条件的投资者发行股份，募集资金金额暂定为人民币[XXX]万元，具体金额以最终定向发行公告为准。

2. 发行对象：定向发行的对象包括但不限于：一、现有股东（根据公司股权结构和相关法律法规，现有股东的持股比例及权利可能会发生变化）；二、特定合格投资者；三、其他符合规定的投资者。

3. 股权变动：本次股份发行完成后，发行股份的持有者将成为公司的股东，享有公司的股权收益权利，具体股份比例及权利变动将按照公司章程及相关法律法规进行调整。

支付现金购买资产的具体安排

为进一步提升公司核心竞争力,优化资产结构，公司决定通过现金方式购买资产，具体包括以下方面：

1. 资产类型：目标资产涵盖行业内具有战略意义的企业或项目，具体包括但不限于高新技术企业、领先的研发机构及优质的商业地产等。

2. 资产价格：目标资产的价格将基于市场评估和专业第三方评估报告，确保交易价格公平合理。

3. 资金使用：支付现金购买资产的资金将从本次股份发行中筹集，具体金额及资产选择将根据市场情况及公司实际需求进行调整。

募集配套资金的计划

为确保公司项目顺利实施,公司计划通过多种渠道募集配套资金，具体包括以下方式：

1. 银行贷款：通过符合规定的金融机构申请贷款支持；
2. 保险资金：利用保险资金市场化渠道；
3. 资产重组：通过资产转让或合作方式吸引资金参与。

公司将与多家知名金融机构和投资机构密切合作,确保资金筹集工作顺利进行。

关联交易的说明

本次股份发行及支付现金购买资产涉及一定的关联交易,主要是指公司与控制人及一致性别的股东之间的交易，这些交易将严格遵守国家相关法律法规及公司章程，确保公平性和合规性。

公司将公布关联交易的详细情况,并接受股东和公众的监督，如有任何重大关联交易，将及时履行信息披露义务。

预期效果

通过本次股份发行及相关措施,公司将实现以下目标：

1. 优化资本结构：降低财务负担，提高运营效率；
2. 扩大业务规模：通过资产收购和业务拓展，提升市场地位；
3. 增强股东权益：通过股权发行和资产重组，进一步激励股东参与公司发展；
4. 推动长远发展：为公司未来战略布局奠定坚实基础。

风险与挑战

尽管公司对本次预案充满信心,但在实际操作中可能会面临以下风险：

1. 市场波动：资本市场环境波动可能影响股份发行效果；
2. 资产评估：目标资产的实际价值可能与预期不符；
3. 资金筹集：配套资金的筹集可能受到多种因素的影响。

公司将采取多项措施应对上述风险,确保项目顺利实施。

本次股份发行及支付现金购买资产是公司发展历程中的重要一步,公司将以高度的责任感和使命感，推动各项工作高效开展，确保股东利益和公司长远发展。

公司感谢广大股东的信任与支持,期待与各方合作，共同创造美好的未来。

时空科技公司
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