剑桥科技(06166.HK)预计10月28日上市 霸菱及摩根士丹利等豪华基石阵容加持

剑桥科技集团将于2025年10月20日至24日进行H股招股，预期定价日为10月24日，根据公告，集团计划发售约6701.05万股H股，其中中国香港发售股份约670.11万股，国际发售股份约6030.95万股，每股最高发售价为68.88港元，国泰君安国际作为独家保荐人，确保招股过程顺利进行,股份预计将于2025年10月28日在联交所开始买卖。

剑桥科技是一家专注于连接及数据传输设备的设计、开发和销售的全球领先企业，根据弗若斯特沙利文的数据，集团在全球综合光学与无线连接设备（即“OWCD”行业）中排名第五，市场份额达4.1%，集团的收入中，来自海外市场的占比持续提升，分别为82.9%、89.3%、92.6%和94.0%,这种市场表现表明了集团在国际化战略上的成功。

为了进一步巩固其全球领导地位，剑桥科技在美国、日本、意大利、德国、波兰和马来西亚等地设有海外研发中心和销售办事处，并与美国、德国、波兰及马来西亚的co-location生产设施合作，这种多元化的布局不仅提升了集团的生产能力,也为其在全球市场中提供了强有力的支持。

剑桥科技将通过多项海外业务策略来进一步发展其业务，集团计划招募海外人才，优化海外产能布局，并扩展海外销售网络，这些举措将有助于集团在全球市场中占据更有利的位置,实现长期可持续的增长。

值得一提的是，剑桥科技已经与基石投资者达成了投资协议，根据协议，基石投资者将总计认购约2.90亿美元（约合22.57亿港元）的发售股份，基于每股最高发售价68.88港元，基石投资者将认购约3276.28万股发售股份，这些股份包括通过合格境内机构投资者所认购者认购的部分，基石投资者包括霸菱资产管理、摩根士丹利国际、HCEP Master Fund、Arc Avenue等多家知名金融机构。

剑桥科技计划将全球发售所得款项净额约44.80亿港元用于多项用途，约50%的资金将用于提升自身及合作伙伴的产能，包括采购和安装定制化的机器和软件，以及与co-location合作伙伴合作以提升产能，约20%的资金将用于进一步提升研发人才和技术，以实现更多研发突破，约5%的资金将用于业务推广及营销，约15%的资金将用于海外战略投资，确保集团的长期增长战略，最后约10%的资金用于一般公司用途,包括营运资金需求。

剑桥科技凭借其在全球市场的强劲表现、国际化布局以及明确的未来发展战略，展现出巨大的潜力，通过此次招股，集团有望进一步加强其财务实力，为实现长期增长打下坚实基础，投资者可以关注集团的未来发展动态,以期分享其成功。